12月18日下午，全國農業農村廳局長會議在京召開，圍繞當前農業農村發展中面臨的突出困難與挑戰進行了深入分析和研判。會議指出，近年來農業生產者，尤其是養牛業和種植業，價格大幅下跌，正面臨前所未有的經營壓力。
此外，進口農產品的快速增長對國產農產品市場形成沖擊，加劇了國內農業供需的不平衡。
會議明確指出，這些問題不容回避，三農領域的決策者正在積極研究解決方案，尤其針對牛企紓困和國產農產品競爭力提升等議題，政府已著手制定相關調控措施。然而，會議也坦承，政策的出臺與落實需要時間，不可能一蹴而就。面對復雜的內外部環境，推進農業高質量發展，破解當前農業困局，成為本次會議的核心議題。
當前困局如何形成，未來將如何發展，本文將為您一一展開。
先看國產情況：
2024年以來，我國肉牛養殖業效益持續下降，養殖周轉加快，部分肉牛提前淘汰，尤其是能繁母牛被超量屠宰，導致存欄結構面臨深度調整。
從市場行情來看，肉牛價格持續下行，而生豬行情上半年震蕩上行，使得活牛與生豬之間的價差不斷縮小。到2024年5月中旬，淘汰母牛價格已低于生豬價格，且兩者價差在8月中旬前進一步擴大，最低時淘汰母牛價格比生豬價格低4元/公斤。
盡管8月中旬后隨著生豬供應壓力加大，生豬價格開始回落，但到12月淘汰母牛價格仍與生豬價格基本相當。一般而言，由于活牛與生豬的繁育周期、飼料、人工、場地等成本差異，活牛養殖成本是生豬的2.5-3倍?；钆r格與生豬價格的接近，意味著我國活牛養殖行業已進入深度虧損狀態，這迫使養殖戶大量淘汰母牛，加劇了行業供給端的危機。
根據市場調研數據顯示，近期肉牛價格如下：小公牛價格10-12.5元/斤，小母牛品相不好的價格7-8元/斤，較好的為9-11元/斤。宰肉母牛市場需求旺盛，小膘口較好的母牛價格達到8-9元/斤；架子牛價格在7-8元/斤。育肥牛價格保持平穩，其中1620斤育肥公牛價格為11.5元/斤過秤，1320斤育肥母牛價格為10.2元/斤過秤。
育肥牛價格主要受屠宰企業采購需求和整體牛肉市場價格影響較大，而由于淘汰母牛的瘋狂宰殺導致市場牛肉供應充足，短期內育肥牛價格上漲的可能性較低。
2低價牛供給規?；瑢е履概３客涝撞⒓觿『罄m產能風險
年內大規模的淘汰母牛改變了市場供給結構，國產便宜活牛的生產加工銷售供應鏈逐漸成熟。在中低端市場如團餐、深加工等應用場景中形成了低價牛肉的消費依賴性，部分替代了進口牛肉。同時，經歷了近一年的行情低迷，市場上的低價牛肉已經成為了市場主流，價格敏感的消費者及屠企都優先選擇母牛肉來滿足需求，市場對便宜牛肉的需求一定程度上促進了母牛超量屠宰。
根據國產肉牛主產區通遼市的數據，據科爾沁區肉牛加工企業統計，2023年全年屠宰母牛3000頭，而2024年前5個月已屠宰8800頭肉牛中，基礎母牛有3000頭，其中能繁母牛占到基礎母牛屠宰數量的三分之一以上。肉牛的繁育周期長，大量屠宰母牛勢必會影響行業的健康發展。
今年6月，針對肉牛行業困境，農業農村部發布了關于穩定肉牛行業生產發展的通知，其中特別提及要“加大對養殖場戶特別是母牛養殖場戶的扶持”，并“提高肉牛存出欄、能繁母牛存欄、新生犢牛數量等指標監測的及時性、準確性”，但目前來看政策支持未能有效逆轉母牛過度屠宰的趨勢。
進入四季度后，母牛的屠宰情況更加嚴峻。據市場調研反饋，受到年前備貨帶動屠宰場采購活牛需求增加，12月以來，廣東等部分地區的架子母牛、小母牛等品類價格已經開始有反彈跡象，每斤大約漲7-8毛左右，且當前市場上淘汰的老母牛數量供給明顯減少，架子母牛、小母牛等年輕母牛的數量明顯增加。目前公牛價格還保持基本穩定狀態，但隨著國內活牛存欄量的下降以及牛肉消費穩步增長，預計未來也將進入反彈通道。
大量的能繁母牛被用來當作肉牛屠宰，行業繁育能力受損，會加劇產能供應的結構性風險。目前我國肉牛養殖業尚未建立完善的產能調控機制，如果能繁母牛超預期屠宰，行業未來的產能供給將會出現明顯缺口。
據跟蹤的64家典型活牛養殖企業存欄數來看，截至11月底，活牛存欄為11.3萬頭，較年初的13.9萬頭跌幅高達19%。
總體來看，2025年中國牛肉產量將面臨階段性下降，主要受到母牛淘汰量大、肉牛養殖周期長等因素的影響。由于國內牛肉產量無法迅速恢復，且牛肉消費穩步增長，預計未來幾年我國對進口牛肉的需求將持續增加，進口牛肉市場的行情也將受到國內行情反彈的支撐。
近年來，三農問題始終是國家經濟政策的重要組成部分。在經濟下行壓力下，農業、農村和農民的相關議題更加突出。中央經濟工作會議一貫強調支持農業、提高農民收入和優化農村基礎設施。今年的全國農業農村廳局長會議指出，玉米、大豆、牛肉等重要農產品價格大幅下跌，進口沖擊加劇，這些問題已直接影響農民收入，推動農業現代化和鄉村振興成為國家戰略核心。
疫情后農業復蘇壓力凸顯，國家紓困政策需求加速。例如，近期發布的政策明確要求穩定肉牛奶?；A產能，加快資金補貼，短期內提供必要援助。
然而，政策效果的顯現需時，受地方政府協調、資金撥付和項目執行周期影響。同時，農業產業長期調整如生產結構優化和產業鏈整合，也需持續政策支持。從歷史經驗看，多元化的補貼、減稅等措施有效緩解過農民壓力，政府未來可能繼續加大支持力度，助力行業渡過難關。
可以預見，國家將在政策落實和資金投入上提速，短期內為農業和農村經濟注入穩定力量。盡管政策全面發揮作用尚需時間，但其出臺將成為推動農民增收、農業可持續發展的關鍵一步，并為農村經濟提供新的增長動力。
國產牛價格上漲已成為必然趨勢，主要由市場供需、政策支持及養殖成本等多重因素推動。
市場供需變化是直接推動力。近年來，母牛肉和小母牛肉因價格低廉需求激增，尤其在春節等消費旺季。隨著市場需求持續增長，價格上漲逐步傳導至育肥牛。同時，進口牛肉供應減少強化了國產牛肉的替代效應，國內供應緊張進一步推高牛價。
政策支持為牛價上漲提供保障。中央經濟工作會議明確支持牛產業發展，加大財政補貼和投入力度。然而，政策支持也帶來土地和勞動力等成本上升，這些成本最終轉嫁市場，推動價格上揚。
產業鏈失衡加劇供給緊張。母牛屠宰比例上升削弱了育肥牛未來供應，補欄周期較長導致短期難以恢復存欄量。加上飼料和勞動力成本上漲，以及環保和技術要求提高，養殖成本持續攀升，進一步推動價格上漲。
市場需求和進口肉影響也不可忽視。春節旺季需求提升，消費者對國產牛肉信任增強，強化了國產牛市場偏好。進口牛肉價格上漲及供應短缺削弱了價格抑制作用，進一步提升國產牛價格競爭力。
綜合來看，市場供需、政策支持、成本上升和國際貿易等因素共同作用，指向國產牛價格上漲的趨勢。這一趨勢將在2025年內顯現，并對市場產生深遠影響。
再按國產和進口的關系：
5.國產牛肉與進口牛肉價格糾纏中的周期邏輯與市場啟示
過去幾年中，國產牛肉和進口牛肉的價格關系經歷了顯著的“掛鉤”。2022年，進口牛肉價格暴漲，與國產牛肉在高位“匯合”，形成“山頂匯合”的特征。這一現象背后的原因在于進口牛肉因全球供應緊張出現大幅上漲，進口牛肉的高價格與國產牛肉形成直接競爭關系。
到2024年，國產牛肉和進口牛肉價格進入低位運行狀態，兩者價格“山腳相撞”。圖表中顯示，紅色線和綠色線在低位波動并趨于一致，表現出價格的“糾纏”關系。市場在這一時期受制于供需失衡，低價肉源（如淘汰母牛肉、進口凍肉）的涌入進一步壓制了價格。這一現象說明，在價格低迷的階段，進口牛肉價格下降對國產牛肉價格形成了顯著壓制，國產與進口牛肉在中低端市場的競爭更加激烈，進一步削弱了國產牛肉的價格優勢。
從2024年下半年開始，國產牛肉價格呈現企穩回升趨勢，而進口牛肉價格在觸及高位后逐步回落。這表明，國產牛肉逐漸擺脫進口牛肉的壓制，市場對便宜進口肉的依賴度降低。隨著進口牛肉供應減少，以及國內消費逐漸恢復（如年底消費旺季），國產牛肉的價格有望在未來率先反彈。結合2019年和2022年的價格規律來看，國產牛肉與進口牛肉在不同價格周期內呈現的掛鉤與脫鉤現象，將再次成為市場漲價周期的邏輯起點。
國產牛肉價格上漲必然對進口牛肉市場產生重要影響，而兩者之間的價格聯動關系也將發生變化。從市場應用來看，國產牛肉與進口牛肉在不同領域中的定位與使用需求各具特點，漲價周期內，這種差異性將進一步顯現。
首先，隨著國產牛肉價格的上漲，長尾脫鉤效應逐漸顯現。根據《我國肉牛牦牛屠宰加工企業基本情況及進口肉對屠宰加工產業的影響》報告的數據，從消費渠道來看，中國進口牛肉的零售市場（含超市和便利店）使用量約為142.5萬噸（52%）；餐飲業使用量約為71.1萬噸（26%），其中高端餐廳和國際快餐連鎖是主要消費群體，占餐飲消費的60%；家庭消費（通過電商平臺）進口牛肉約35.55萬噸（13%），這一比例近年來呈上升趨勢。加工食品行業使用進口牛肉約23.7萬噸（8.8%），主要集中在冷凍食品和熟食制品領域。出口加工使用進口牛肉約11.85萬噸（4.4%）。進口牛肉的價格普遍低于國產牛肉，這使進口牛肉在中低端市場具有較強的競爭力，份額占到了30%。
從深加工角度來看，中國牛肉的深加工整體比例約為25%-30%，其中冷凍牛肉制品約占深加工牛肉的40%，腌制牛肉約占20%，烘干牛肉制品（牛肉干）約占15%，即食牛肉制品（方便食品）約占10%，其他產品（如牛肉罐頭、牛肉醬等）約占15%。牛肉深加工所用的牛肉中進口牛肉約占30%-40%，降低了國產牛肉的加工使用量，制約了我國牛肉產業的盈利能力。
報告數據顯示，2023年中國進口牛肉總量為274萬噸，占國內牛肉消費總量的26.7%，其中90%以上為中低檔凍肉。這些進口牛肉主要用于普通餐飲和食品加工領域，價格在50-55元/公斤，與國產牛肉75-80元/公斤的平均價格相比，具備明顯的成本優勢。此外，進口肉的使用在深加工領域顯著占比，如報告中提到，81家牛肉深加工企業中有26家使用進口肉，總量達9.89萬噸，占總使用原料肉量的38.3%。這種成本導向的市場選擇說明，進口牛肉在中低端市場中仍具有較強的競爭力。
報告提到，進口牛肉價格的穩定性對國產牛肉價格形成了一定的競爭壓力，但這一效應在漲價周期內逐步弱化。例如，2023年進口牛肉的平均單價為5.2美元/公斤，同比下降了1.4美元，而2024年前9個月繼續下滑至4.76美元/公斤。在這種背景下，進口牛肉在價格敏感領域的市場份額可能擴大，而國產牛肉則穩固了其在高端市場的核心地位。
綜合來看，國產牛肉上漲對進口市場的影響是復雜且多面的。一方面，國產牛肉價格上漲將促使部分市場加速向進口牛肉傾斜；另一方面，進口牛肉價格可能因國際市場供應緊張而出現同步上升，進一步推高整體牛肉市場價格。在這種供需動態下，國產和進口牛肉的競爭與協同將更加清晰，國產牛肉的漲價周期將成為行業分化的關鍵推動力。
然后，我們聚焦進口牛肉：
全球牛肉供應整體緊張，主要牛肉生產國的供應恢復緩慢，而中國國內對牛肉的需求持續增長，尤其是隨著國內生產的瓶頸制約，進口牛肉將成為填補市場空缺的主要來源。受此影響，進口牛肉的價格上漲可能性進一步增大。
最后，新一輪漲價周期即將開啟
2024年，國產牛肉市場和國際牛肉市場的多重因素共同作用，即將推動新一輪牛肉漲價周期的到來。國產牛肉市場因母牛大規模淘汰，繁育能力嚴重受損，供應鏈受阻使得牛肉產能恢復更加困難。
在需求逐步上升的背景下，供給端的持續壓力成為價格上漲的主要驅動力。近年來，國家通過財政支持、貸款補貼和稅收優惠等紓困政策應對農業挑戰，但政策效果顯現需時，其落地速度將成為價格上漲周期的重要調節因素。
與此同時，國產牛肉在供應緊張和消費需求增長的推動下，逐步回歸其高價主場，而進口牛肉憑借低價優勢在中低端市場依然具有競爭力，國內外市場聯動效應進一步強化了牛肉市場的漲價趨勢。
全球牛肉主產國受自然災害及養殖周期限制，牛肉供應能力持續下降。尤其是巴西因提前屠宰導致活牛供應緊張，價格創下歷史漲幅之最，這不僅推高了中國進口牛肉的成本，也為未來進口牛肉價格上漲提供了新的驅動因素。隨著全球供應鏈的持續緊張與國內需求的穩步增長，牛肉價格的上行趨勢愈加明確。
新一輪牛肉漲價周期的啟動，是國內外供需、成本、政策和市場邏輯多重因素交織的結果。在未來一段時間內，國內牛肉市場將持續面臨供給、高成本和高需求的三重壓力，價格漲勢貫穿2025年，并深刻影響市場格局。